Onlangs vierden wij een bijzondere closing. In één transactie werden zowel de bedrijven Goodtobebetter en Goodtobebetter Finance als de bedrijven Fincade en Stradis eigendom van Quadrum Investment Fund IV. Vanuit dealmaking perspectief een zeer uitdagende maar vooral ook interessante transactie.

De oprichters van Fincade en Stradis spraken enige tijd geleden bij FBM de wens uit om een verkooptraject op te starten. Zij waren in een fase van hun leven beland waarin ze hun zakelijke activiteiten wensten te beëindigen. FBM had eerder twee andere bedrijven voor deze oprichters verkocht en omdat FBM goed bekend is in de zakelijke dienstverlening was het een logische stap om na te denken over een verkooptraject.

Ongeveer tegelijkertijd kwamen wij op de parkeerplaats in gesprek met onze buren van GoodtobeBetter en Goodtobebetter Finance, twee bedrijven die op het eerste gezicht enorm veel leken op Fincade en Stradis. Michiel Dullaert en Derk Kropholler van FBM filosofeerden samen of beide bedrijven niet “virtueel” samengevoegd kon worden om daarmee een interessantere positie voor de markt te creëren. Immers, de meeste private equity partijen kijken voor een platform investering niet naar bedrijven onder een bepaalde omvang.

Nadat wij de aandeelhouders van beide “bloedgroepen” enthousiast hadden gemaakt over dit plan heeft FBM eerst veel gesproken met alle stakeholders. Dit was belangrijk om te onderzoeken, of en hoe, de bedrijven niet alleen nu, maar ook in hun toekomstvisie, op één lijn konden komen. Vanzelfsprekend werd daarbij ook aandacht besteed aan het verdelen van de verkoopopbrengst en aan de rollen van de blijvende aandeelhouders in de toekomst. Hier werd project Stockholm, een idee op papier, geboren.

Een beknopt informatie memorandum werd geschreven en besproken met voorgeselecteerde partijen uit binnen- en buitenland. Veel partijen gaven aan de propositie zeer interessant te vinden maar vonden het integratierisico te groot. Een beperkt aantal investeringsmaatschappijen was ondernemend genoeg om het avontuur aan te durven en zag onder meer mogelijkheden in de trainee-markt.

Met de hands-on investeringsmaatschappij Quadrum Capital ontstond de beste klik om invulling te geven aan de gemeenschappelijke ambitie. Een intensief traject volgde, met vier parallelle due diligence trajecten. Bovendien werd samen met Quadrum een businessplan geschreven. Vervolgens werden vier koopovereenkomsten gesloten.

Vijf blijvende aandeelhouders zullen samen met Quadrum Capital vol enthousiasme invulling geven aan hun gezamenlijke ambitie.

Met veel plezier hebben wij deze bijzondere en interessante transactie begeleid. Wij willen graag onderstaande personen in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage in dit proces.

• GoodtobeBetter: Martijn Blok en Jelle van Duijn
• GoodtobeBetter Finance: Martijn Blok, Jelle van Duijn en Johan Gelderblom
• Stradis: Jan Gieles, Nico Laan en Yvonne Rijff
• Fincade: Jan Gieles, Nico Laan, Jan van Lint en Marco de Ruijter
• Quadrum: Peter Oostenenk, Gert van Drie en Jorick-Pieter Hassing
• De Breij: Gaston Freijser en Vicky Stassen
• Van Loman: Marc Oostenbroek en Steven den Boer
• Clint: Sander Theunissen
• JBLAW: Lucas Brabers en Dynah Dettingmeyer
• ING: Olaf Weeda en Rob Reefman
• Zuidbroek: Annemarie Struyken en Agaath Kappert